Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhHỗ trợBán hàngThiết lập

Quản lý thông tin Khách hàng

Tất cả các thông tin về Khách hàng của Doanh nghiệp, bao gồm cả các thông tin về công nợ, Ä‘ược quản lý đồng bá»™ trong má»™t màn hình duy nhất: Màn hình Khách hàng và đối tác.

Màn hình Khách hàng và đối tác

Vào Quản lý  > Khách hàng và Đối tác, chọn nhóm 1. Khách hàng.

quản lý thông tin khách hàng

Tại danh mục Khách hàng và đối tác, bạn có thể:

  • Tìm nhanh khách hàng theo từ khóa.
  • Lọc tình trạng khách hàng - có các tình trạng hiển thị: Đang theo dõi /Dừng theo dõi/ Tất cả. Mặc định danh mục khách hàng mở ra sẽ ở tình trạng Đang theo dõi. Người dùng có thể tùy chọn lọc tình trạng để xem thêm khách hàng Dừng theo dõi hoặc xem Tất cả.
  • Thêm khách hàng má»›i.
  • Sá»­a thông tin khách hàng, bao gồm cả sá»­a mã khách hàng.
  • Xem số dÆ° công nợ phải thu, công nợ phải trả của các khách hàng, nhà cung cấp
  • Xem chi tiết công nợ theo Hóa Ä‘Æ¡n và theo Tài khoản của từng khách hàng. Há»— trợ xá»­ lý Ã¡p thanh toán các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Phiếu Chi) cho các hóa Ä‘Æ¡n khi có biểu tượng cảnh báo khách hàng Ä‘ang có khoản thanh toán chÆ°a được áp cho các hóa Ä‘Æ¡n.

Thêm khách hàng mới

Bấm nút + Thêm và Ä‘iền thông tin của khách hàng má»›i nhÆ° sau:

  • Phân nhóm (*) - bắt buá»™c phải Ä‘iền. Hoặc, phần mềm tá»± Ä‘iền nếu đã nhấp chọn trÆ°á»›c má»™t Nhóm ở khung bên trái.
  • Mã đối tượng - bạn tá»± Ä‘iền mã khách hàng, hoặc Ä‘ể trống, phần mềm tá»± Ä‘á»™ng phát sinh mã. LÆ°u ý việc khai báo mã khách hàng: không dùng khoảng trắng và ký tá»± đặc biệt, nên nhập theo Mã số thuế của KH, NCC.
  • Nhập Mã số thuế và nhấp nút Tra cứu- phần mềm há»— trợ tra cứu thông tin doanh nghiệp từ trang Tổng cục thuế - Bá»™ tài chính.
  • Tên giao dịch, Địa chỉ, Äiện thoại, Người đại diện - phần mềm mặc định sẽ tá»± Ä‘á»™ng lấy theo thông tin bạn vừa tra cứu hoặc bạn có thể tá»± Ä‘iền.
  • Số tài khoản, Tại ngân hàng, Tên tài khoản - bạn Ä‘iền thông tin ngân hàng thường xuyên giao dịch nhất của khách hàng để thông tin này sẽ được tá»± Ä‘á»™ng lấy lên phiếu chi.
  • Nhóm đối tượng – dùng để phân nhóm các đối tượng, ví dụ: phân theo khu vá»±c, đại lý, …

Sửa/Xóa thông tin khách hàng

  1. Chọn Ä‘ối tượng khách hàng cần sá»­a, bấm nút Sá»­a
  2. Bấm Lưu khi sửa xong các thông tin khách hàng
  3. Để xóa mã Khách hàng: chọn mã Khách hàng cần xóa, bấm nút Xóa.

Không xóa những khách hàng Ä‘ã có chứng từ phát sinh.

Các tiện ích màn hình quản lý Danh mục khách hàng

Bấm chuột phải vào màn hình quản lý Danh mục khách hàng, có các tiện ích sau:

  • Cập nhật nhanh: cho phép thay đổi nhanh thông tin Phân nhóm hoặc Nhóm đối tượng của má»™t hoặc nhiều mã khách hàng, nhà cung cấp. Cho phép thay đổi nhanh tình trạng Hiển thị hoặc Không hiển thị của má»™t hoặc nhiều mã khách hàng.

  • Chuẩn hóa mã: ở má»™t số trường hợp việc chuẩn hóa mã khách hàng là cần thiết khi việc tạo mã có dùng các ký tá»± đặc biệt, cụ thể nhÆ°: khoảng trắng, $, %, (), &, +, … lúc này phần mềm sẽ há»— trợ nhập ký tá»± thay thể phù hợp.

  • Xóa nhiều dòng: há»— trợ xóa nhanh nhiều mã khách hàng cùng lúc, trường hợp mã khách hàng được chọn chÆ°a nhập chứng từ.
  • Tra cứu MST: mở nhanh màn hình Tra cứu thông tin KH & ĐT theo mã Ä‘ang chọn.
  • Thông tin HĐĐT: hiển thị màn hình khai báo thông tin hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ của khách hàng nhÆ° hình thức thanh toán, cách phân phối hóa Ä‘Æ¡n, email, chÆ°a thanh toán, đã thanh toán,…

Xem chi tiết công nợ theo hóa đơn của Khách hàng và Xử lý khi có biểu tượng cảnh báo tình huống "Khách hàng có Phiếu Thu chưa được áp thanh toán cho các Hóa đơn"

Bấm nút Chi tiết công nợ theo hóa Ä‘Æ¡n Ä‘ể xem chi tiết các hóa Ä‘Æ¡n và chứng từ thanh toán phát sinh của Khách hàng.

Biểu tượng cảnh báo tình huống số dư công nợ chưa Áp Thanh toán

Khách hàng có thể có số dư công nợ Phải trả (Bên Có 131) trong trường hợp có khoản tiền đã trả trước để mua hàng nhưng chưa nhận hàng hoặc chưa có Hóa đơn bán hàng. Sau khi bạn giao hàng và xuất hóa đơn bán hàng cho Khách hàng và ghi sổ nợ, thì số dư công nợ của Khách hàng lúc này sẽ có ở cả 2 bên:

  • Số dÆ° bên Phải Thu  - theo Hóa Ä‘Æ¡n bán hàng
  • Số dÆ° bên Phải trả -  theo Phiếu Thu tiền khách hàng trả trÆ°á»›c

Lúc này, bạn cần thực hiện Áp thanh toán số tiền Phiếu Thu cho Hóa đơn để có số dư cuối cùng còn lại là 1 bên (Phải thu hoặc Phải trả).

(*) Việc Áp Thanh toán là cần thiết để theo dõi số dư công nợ chi tiết theo Hóa đơn, qua đó theo dõi được Hạn thanh toán, tuổi nợ của từng khoản nợ với Khách hàng.

(**) Trường hợp Khách hàng có công nợ bằng ngoại tệ, thì việc theo dõi số dư công nợ chi tiết theo từng hóa đơn và Áp thanh toán là bắt buộc để có thể xác định được tỷ giá đích danh và tính chênh lệch tỷ giá đúng theo yêu cầu của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Để đảm bảo các phát sinh công nợ và thanh toán của từng Khách hàng luôn được Áp thanh toán đầy đủ, và kịp thời, không bị quên, thì phần mềm sẽ tự động kiểm soát tình huống khi mà Khách hàng có số dư công nợ 2 bên và cảnh báo cho kế toán biết bằng biểu tượng như trên hình. Biểu tượng này sẽ hiển thị tại:

  • Màn hình Home
  • Danh mục Khách hàng
  • Ngay trên Hóa Ä‘Æ¡n bán hàng và trên danh sách Hóa Ä‘Æ¡n bán hàng
  • Ngay trên Phiếu Thu và danh sách Phiếu Thu.

Xử lý Áp thanh toán khi có biểu tượng cảnh báo

Tại giao diện Quản lý danh mục Khách hàng, bạn sẽ nhìn thấy á»Ÿ Khách hàng có cảnh báo thì cÅ©ng có số dÆ° công nợ á»Ÿ cả 2 bên Phải Thu và Phải Trả, trong Ä‘ó số dÆ° bên Phải trả chính là số tiền của Phiếu Thu cần Ã¡p thanh toán.

  1. Bạn chọn dòng khách hàng có biểu tượng cảnh báo, Bấm nút Chi tiết công nợ theo hóa Ä‘Æ¡n để mở giao diện xem Chi tiết số dÆ° công nợ theo hóa Ä‘Æ¡n.
  2. Nhấp đôi chuá»™t vào dòng chứng từ thanh toán (Phiếu Thu) để đến màn hình Thanh toán hóa Ä‘Æ¡n, màn hình này thể hiện tất cả những Hóa Ä‘Æ¡n chÆ°a được thanh toán. Bấm Chọn vào các hóa Ä‘Æ¡n cần thanh toán và bấm Duyệt để đồng ý thanh toán.  
  3. Kiểm tra lại trên màn hình Quản lý danh mục Khách hàng.

Tiện ích xem nhanh chi tiết công nợ theo tài khoản

Tiện ích hỗ trợ người dùng xem nhanh tổng hợp phát sinh theo tài khoản của đối tượng và chi tiết phát sinh theo đối tượng.

Người dùng có thể bật / tắt tiện ích và cần khai báo danh sách các tài khoản cần xem (*) để phần mềm hiển thị nhanh số liệu ngay tại màn hình Quản lý Khách hàng, đối tác.

(*) là tài khoản phải thỏa điều kiện: có thiết lập Chi tiết phát sinh theo đối tượng là Khách hàng, đối tác.

Hỏi đáp

Widget is loading comments...

Liên quan

Xem thêm

Bạn cần hỗ trợ thêm?

  • Nhân viên há»— trợ
  • Bạn cần trợ giúp, chúng tôi luôn sẵn sàng! Hãy chat vá»›i chúng tôi để được há»— trợ trá»±c tiếp và nhanh nhất nhé.
Chat ngay
  • Cá»™ng đồng
  • Đông và vui, cùng giao lÆ°u và trao đổi vá»›i Cá»™ng đồng sá»­ dụng CrystalBooks trên facebook nhé. 
Tham gia
  • Email
  • Bạn có yêu cầu hay đóng góp cho CrystalBooks? Hãy email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi âm bạn ngay.
Gá»­i Email
Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75